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天然氣管輸體系成為全國一張網!但新保供體系還尚待磨合

日期:2020-12-31
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  在天然氣管網從“三桶油”剝離的第一個供暖季,新的產業模式迎來了嚴寒考驗。因為需求猛增,12月以來,中國LNG(液化天然氣)價格猛漲,全國平均價三周翻番。每年冬季都是天然氣的需求高峰,而今年的需求增長曲線尤為陡峭。10月、11月全國天然氣消費量環比增長均超過10%,遠超去年同期水平。即使價格暴漲,多地仍然一“氣”難求。華北地區某城市燃氣公司負責人告訴記者,前段時間管道氣最大缺口達到5萬方/天,只能購買高價進口的LNG現貨作為補充,每天因此虧損20萬元。

  從2004年大規模使用天然氣開始,每到冬季,中國便面臨氣荒,這種局面延續了十余年。2018和2019年是暖冬,需求增長較慢,天然氣供應較為充足。今冬,氣溫驟降、天然氣需求快速增長。業界認為,在新的天然氣調度體系和產業模式里,上中下游要加快磨合,這是避免今冬氣荒的關鍵。此前冬季保供的第一責任方為中石油,國家管網公司今年投入運營后,變成由國家管網公司和中石油等“三桶油”共同保供。失去管網控制權和管輸收益的中石油顯然不再有巨虧進口高價LNG來保供的動力,而新生的國家管網公司經驗不足,且不具備為高價進口氣虧損兜底的實力。多種因素疊加之下,今冬保供形勢嚴峻。新形勢下,各市場主體都需加快建設儲氣設施以應對需求峰谷差。然而,城市燃氣公司普遍缺乏建設儲氣設施的積極性。據記者了解,目前全國城市燃氣企業僅完成應急儲氣任務量的60%,如期完成儲氣設施建設的難度較大。多位業內人士告訴記者,加快儲氣設施建設、完善儲氣成本分擔的市場機制,是天然氣行業的當務之急。

1.需求大增、價格翻番

  進入供暖季,天然氣需求大增。除了存量取暖用戶的用氣量大增,為完成“十三五”煤改氣相關目標,各地煤改氣用戶數量亦大幅增長。同時,11月全國工業生產同比增長7.0%,制造業和服務業PMI均超過預期和前值,工商業用氣量復蘇勢頭明顯。國家統計局數據顯示,11月,全國生產天然氣169億立方米,同比增長11.8%。預計今年12月到明年1月,國產天然氣產量仍將保持較快增長。為保障居民用氣,非居民用戶的氣量已被普遍壓縮。據記者了解,近期西北、華北、華東、華中已有多地限制工商業用氣,以工商業使用為主的國內LNG加工廠負荷大幅下降。據卓創資訊統計,12月中旬,陜、蒙地區LNG工廠開工負荷降至41.95%,寧夏地區更低至19.38%。目前,全國LNG工廠開工負荷率較11月底平均下降近兩成。沿海的進口LNG接收站則增加了對管網的輸氣,壓減槽車供氣。華北、華東、華南多地的LNG接收站現已限量出貨,甚至停止銷售槽車LNG。即便如此,天然氣消費量仍然大幅增長,LNG價格猛漲。據天然氣咨詢公司來佰特數據統計,今年10月、11月,全國天然氣消費量分別環比增長12.5%、13.8%,超過去年同期約 10個百分點。金聯創數據顯示,12月22日,全國LNG平均價格為8620元/噸,與12月1日的4415元/噸相比,幾乎翻番。

  在此情況下,唯有加大進口LNG現貨以填補缺口。華北地區某城市燃氣公司負責人告訴記者,因為煤改氣增多,該司轄下區域今冬居民用氣從2萬方/天,增長到12萬方/天。

  前期對此預估不足,儲氣設施也不夠,現在只能虧損購買高價進口LNG現貨以滿足居民需求,暫停供應工商業用戶。隨著中國需求大增,進口LNG的價格不斷上漲。來佰特統計數據顯示,中國LNG進口到岸價,從10月10日的5.532美元/百萬英熱,上漲到12月17日的12.116美元/百萬英熱(按照匯率6.5計算,約等于3780元/噸)。而過去五年的平均價格最高為9.76美元/百萬英熱。國家發改委經濟運行調節局主要負責人12月22日接受記者采訪時表示,隨著各方加大供應保障,目前供需總體平衡。但今年是冷冬,一些區域、部分時段仍有供應偏緊的可能。該負責人認為,國際國內LNG價格較快上漲的原因是多方面的:一是今年入冬后氣溫下降迅速,用氣量增長超出預期;二是卡塔爾T4生產線等LNG項目因故障停產,對東北亞市場短期供應造成一定影響;三是受國際油價上漲影響。此外,去年暖冬LNG價格基數較低,也是一個因素。

2.新保供體系尚待磨合

  國家管網公司今年10月投入運營后,天然氣產業鏈發生巨變?!叭坝汀钡闹杏喂芫W統一納入國家管網公司旗下,上中下游進入一年左右的磨合期。對于近期出現局部氣荒的原因,業內有點捉摸不透?!皣H現貨很多、國內產量在增加,而且冬季氣溫還沒到最冷的時候,為何有的地區現在那么缺貨呢?”請求匿名的專家認為,人為因素對供應緊張的影響更大。國家管網公司成立之后,中石油不再擔負冬季保供的第一責任。新的保供體系沒有第一責任方,而是由國家管網公司和“三桶油”共同負責。在新的保供運行機制下,天然氣管輸體系成為全國一張網,提高了調度的效率和公平度,但上中下游的銜接還需磨合,因此此導致供需偏差。記者從多位業內人士處了解到,由于預期國家管網公司的成立將有助于資源供應,再加上對國內外需求增長持謹慎態度,城市燃氣公司今冬向中石油等上游企業預定的合同氣量不僅沒有增加,還有所減少。中石油剝離管網之后,主推行合同制銷售,對合同氣量之外的需求沒有做相應儲備。國家管網公司則是巧婦難為無米之炊,在上下游供需出現缺口時,并沒有增加供應的能力。上中下游之間明顯出現了預期偏差。中石油方面認為,失去網管控制權和管輸收益之后,高價進口LNG的虧損難以彌補,要盡量減少臨時進口高價氣。國家管網公司認為,“三桶油”擁有上游資源,自己沒有能力去填補供需缺口。下游企業認為,中游的管網調度更便利了,資源獲取難度將下降,因此可以減少預定冬季用氣量??梢哉f,產業鏈上中下游都沒有做好應對新保供模式的充分準備。中石油經濟技術研究院高級經濟師徐博告訴記者,根據下游公司預定的合同氣量,三大石油公司今年預訂的國際LNG現貨較少。局部供應緊張之后,現在各方都在補買國際LNG,但到貨還需要時間。中石化集團發布的數據顯示,11月1日至12月15日,該公司向市場供應的天然氣同比增長17.7%,其中供北方7省市天然氣同比增長32.2%。中石化方面12月23日表示,旗下天然氣分公司及各油氣田正積極籌措資源,以“戰時狀態”全力保障供區市場用氣。盡管今冬出現了預期偏差,業內仍對避免氣荒比較樂觀。天然氣資訊公司資智通連高級合伙人施寧對記者表示,獨立的中游管網毫無疑問有助于快速增加供應,磨合期之后,各方將更加從容地應對供暖季。在“三桶油”加大LNG進口力度之后,國內LNG漲價的態勢已得到控制。據卓創資訊統計,12月22日,全國LNG均價環比前一天下跌2.9%。這是自11月底LNG價格連續上漲20天之后的第一次下跌。卓創資訊分析師馮海城認為,供需矛盾已得到緩解,LNG市場價格已出現拐點。不過,隨著下一波冷空氣的到來,預計LNG價格短期內還有一定的震蕩。

3.儲氣設施建設亟待提速

  杜絕氣荒離不開儲氣設施的建設和良好運營。新的產業格局有利于儲氣設施的建設運營,但也存在不小挑戰。

  由于中石油此前占據天然氣上游和中游市場70%以上的份額,儲氣設施的建設責任也主要落在中石油頭上。隨著天然氣需求不斷增長,以及天然氣市場化改革的推進,下游企業和地方政府承擔起更多的儲氣責任。

  國家發改委曾于2018年4月發布兩項政策要求,各地方政府要簽訂儲氣設施能力建設保障承諾書,制定天然氣儲備調峰設施建設專項規劃方案。此外,所有城市燃氣公司都需承擔5%的應急儲氣任務。

  由于儲氣設施運營費用高、回收期限長、經濟效益較差,各城市燃氣公司對此普遍缺乏積極性。記者獲得的資料顯示,截止2020年10月底,全國29個省、自治區、直轄市政府的應急儲氣任務完成超過23億立方米,約占其任務量的92%。城市燃氣公司共完成接近儲氣設施建設73億立方米,占其承擔任務量的約60%。剩余40%的建設任務在2022年前完成的難度較大。

  儲氣設施一般包括地上儲罐和地下儲庫,小型儲罐建設周期約18個月,地下儲氣庫建設周期大約2-—3年。全國已開工的儲氣設施投產時間多集中在2021-2022年期間,短期內難以形成儲氣能力。

  某大型城市燃氣公司人士對記者表示,此次在供暖季初期就發生供應緊張的情況,也與城市燃氣公司加大采購、力爭完成儲氣任務有關。此外,有些地區表面上完成了儲氣設施的建設任務,但當地缺乏有效的跟蹤調度機制,一旦出現供應缺口,難以在短時間內完成調度。儲氣設施要實現削峰填谷的功能,最重要的是要建立可持續發展的商業模式。在缺乏低價氣源的情況下,城市燃氣企業運營成本高企,一個中型儲罐每年的運營費用就高達數百萬元。歐洲一些國家在冬季需求高峰時的天然氣價格是夏季淡季的兩倍以上,而中國的民用氣價格沒有淡旺季之分。這就導致儲氣成本缺乏傳導分擔的空間,間接影響了儲氣設施建設。徐博介紹說,中國的地下儲氣容量占消費量的比例只有4%左右,而歐美天然氣主要進口消費國的這一比例可達12%。中國還需要大量新建儲氣設施,尤其是地下儲氣庫,才能應對冬季用氣高峰。目前取暖季天然氣供應緊張是市場平衡的一種方式,可以提高各方建設儲氣設施的積極性,這是中國天然氣市場逐漸成熟的必經之路。另一方面,沿海的LNG接收站也可作為冬季調峰的補充措施。用氣大省廣東省共擁有6座LNG接收站,是全國LNG接收站數量最多的省市。廣東省在冬季不需要取暖用氣,但工商業用戶的用氣高峰也在年底,往往也會出現供應緊張的現象。多位廣東天然氣業內人士告訴記者,與華中、華北等地今冬出現較大缺口相比,廣東省內的天然氣供需目前處于緊平衡狀態,尚無大缺口。廣東正在新建LNG接收站,提高進口規模。同時,廣東的城市燃氣公司也在積極成為LNG接收站的股東,獲取上游資源。預計至2022年末,廣東省LNG接收站合計接收規模還將增長約兩成。施寧認為,其他沿海省份應學習廣東經驗,增加上游供氣主體,豐富賣方資源,加速LNG接收站的投產和周轉利用,讓接收站更多地承擔儲氣調峰的任務。


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